Cómo hacer una planificación financiera

Para tener nuestras finanzas personales bajo control lo mejor que podemos hacer es contactar con un asesor financiero independiente, para que nos ayude a realizar una planificación financiera personal.

PRECIO O COSTE DE UNA PLANIFICACIÓN FINANCIERA: En nuestro caso, NO tiene ningún coste. Tan sólo tiene que solicitar una reunión con alguno de nuestros asesores desde el siguiente enlace reuniones

EN QUÉ CONSISTE UNA PLANIFICACIÓN FINANCIERA:
En nuestro caso, le preguntamos al cliente por sus objetivos y deseo, haciéndole un chequeo de los puntos más importantes de la vida de una persona, como por ejemplo:

• Qué importancia le da a la jubilación
• Si está ahorrando para los gastos futuros de sus hijos
• Si busca tener el dinero disponible con buena rentabilidad, o prefiere trazar un plan estratégico para sus inversiones. 
• Si entra dentro de sus planes ser propietario de una casa
• Si en caso de querer ser propietario, le gustaría conocer estrategias para acortar su hipoteca.
• La importancia de proteger sus ingresos, su familia y su patrimonio
• Si tiene beneficios fiscales y cómo conseguirlos.

Una vez que veamos qué tiene contratado y NO necesita, qué necesita contratar porque aún no lo tiene y si hay algo que podemos optimizar, pasaremos a planificar su objetivo en el corto, medio y largo plazo.

QÚE CONSIGO CON UNA PLANIFICACIÓN FINANCIERA ¡EXITO FINANCIERO!

Con una planificación conseguirás un mapa, una guía hacia tus objetivos. Tus objetivos son tu éxito financiero. No confundas éxito financiero con ser millonario y famoso, o incluso con éxito en general.
Aunque tendría millones de definiciones, para mí el éxito financiero es conseguir los objetivos marcados en mi "Hoja de ruta", en mi planificación financiera, porque eso significará que al menos a nivel financiero has hecho las  cosas bien a lo largo de tu vida.

Ejemplo, si tus objetivos a Corto plazo, son casarte; a medio plazo comprar una casa; a largo tener una buena pensión por jubilación y una segunda vivienda en la playa; y consigues hacer todo, habrás conseguido el éxito financiero que te has marcado.

Si tu objetivo es ser astronauta, pero para ello necesitas dinero para ir a la universidad, estudiar idiomas, viajar en estados unidos, etc y lo consigues. Será habrás conseguido doblemente éxito, 1) el éxito general, el objetivo de ser astronauta y 2) el éxito financiero, ya que para llegar a ese objetivo general es imposible sin dinero.

DÓNDE SE HACEN LAS PLANIFICACIONES FINANCIERAS

En nuestro caso, puedes hacerla presencial u online. 

Tan sólo reserva una reunión, sin coste, en el siguiente enlace:

ZDMinversiones.com/reuniones

Jaime M Juez

 +44 07517 204067

jaimemjuez@zdminvestments.com

www.ZDMinversiones.com